Tổng quan các phân hệ cần có trong một phần mềm CRM

26/04/2024

8,407 lượt xem

CRM - phần mềm quản lý & chăm sóc khách hàng đang trở thành một chiến lược không thể thiếu trong doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với lợi ích về tối ưu bán hàng, quy trình nội bộ, cải thiện dịch vụ & chăm sóc khách hàng, CRM đem đến cho khách hàng doanh nghiệp trải nghiệm độc đáo và liên tục, nâng cao mối quan hệ khách hàng, tăng trưởng doanh số bền vững. Tuy nhiên, để đưa ra đánh giá và những nhận định phù hợp - thông minh trong quá trình lựa chọn CRM cho doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ các phân hệ cơ bản và các tính năng chính trong một phần mềm CRM. Tại bài viết dưới đây, Getfly sẽ đem đến cái nhìn tổng quan về các phân hệ cần có trong một phần mềm CRM để bạn đọc có thể nắm bắt dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, để đưa ra đánh giá và những nhận định phù hợp - thông minh trong quá trình lựa chọn CRM cho doanh nghiệp, bạn cần hiểu rõ các phân hệ cơ bản và các tính năng chính trong một phần mềm CRM. Tại bài viết dưới đây, Getfly sẽ đem đến cái nhìn tổng quan về các phân hệ cần có trong một phần mềm CRM để bạn đọc có thể nắm bắt dễ dàng hơn.

1. Quản lý khách hàng

CRM là lựa chọn tối ưu cho hoạt động quản lý thông tin khách hàng của doanh nghiệp, hỗ trợ gia tăng hiệu quả hoạt động bán hàng:

- Lưu trữ thông tin khách hàng 1 cách chi tiết - đầy đủ theo các trường khác nhau: thông tin cơ bản (họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ…) hay các thông tin bổ sung như: nguồn khách hàng, ngành kinh doanh, người phụ trách khách hàng.

- Dễ dàng tạo mới, chỉnh sửa, tìm kiếm và xem nhanh thông tin khách hàng trên màn hình chính.

- Phân tầng bảo mật thông tin khách hàng giữa các cấp độ nhân viên và vị trí phòng ban khác nhau gồm: tầng nhân viên - quản lý cấp trung - quản lý cấp cao (admin).

- Có thể phân loại/lọc nhóm khách hàng tự động theo đa dạng các tiêu chí như: nguồn khách hàng, ngành nghề kinh doanh, khu vực địa lý…

- Phân loại khách hàng theo từng mối quan hệ “Mới - Tiếp cận - Nóng - Tiềm năng - Chốt” cho phép nhân viên sắp xếp thứ tự ưu tiên với từng đối tượng khách hàng tiềm năng

2. Quản lý bán hàng

CRM thúc đẩy hoạt động bán hàng hiệu quả bằng việc giám sát chi tiết công việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh:

- Lưu trữ các trao đổi, nhu cầu giao dịch, mối quan tâm mà nhân viên kinh doanh khai thác được tại chi tiết từng khách hàng.

- Thống kê, nghe lại cuộc gọi tư vấn khách hàng giúp đánh giá kỹ năng telesales và hỗ trợ đào tạo nhân viên mới (tích hợp tổng đài điện thoại).

- Quản lý đơn hàng, doanh thu và công nợ đối với từng nhân viên/ phòng ban.

- Nắm bắt hiệu suất kinh doanh của nhân viên/phòng ban theo từng ngày, tháng, quý, năm dựa vào hệ thống KPI trực quan & tự động: theo dõi tổng số khách hàng nhân viên phụ trách, số cuộc gọi được thực hiện, lịch hẹn, số đơn hàng, doanh thu.

- Chăm sóc và nuôi dưỡng khách hàng liền mạch bằng chức năng chuyển giao người phụ trách khách hàng, tránh rủi ro mất khách hàng khi nhân viên kinh doanh nghỉ việc.

3. Quản lý và theo dõi đơn hàng

Đồng bộ toàn bộ thông tin khách hàng và giao dịch bán hàng, CRM giúp bạn thực hiện:

- Dễ dàng tạo đơn hàng bằng điện thoại hay máy tính, ghi nhận số lượt mua và giá trị mua hàng, công nợ chi tiết của từng khách hàng.

- Quản lý toàn bộ danh sách khách hàng tập trung: cho phép lọc, tìm kiếm, xem chi tiết đơn hàng và tình trạng đơn hàng.

- Xây dựng quy trình duyệt đơn hàng để đảm bảo tính chặt chẽ về mặt tài chính.

4. Quản lý chiến dịch Marketing

CRM giúp bạn quản lý hoạt động và đo lường các chiến dịch Marketing một cách hiệu quả:

- Tự động thu thập thông tin khách hàng về CRM thông qua cơ chế “optin form” tạo từ hệ thống và nhúng trên website/landing page hay trên các kênh mạng xã hội.

- Cho phép tạo landing page miễn phí, đơn giản, nhanh chóng trực tiếp trên hệ thống CRM.

- Kiểm soát cơ hội bán hàng tại từng chiến dịch, dễ dàng phân tích số liệu CPL và CPS từ đó giúp theo dõi, điều chỉnh chiến dịch marketing kịp thời tránh tốn kém chi phí và nguồn lực.

- Tích hợp Email Marketing và SMS Brandname: hỗ trợ cá nhân hóa tới từng khách hàng, nhóm khách hàng, dễ dàng theo dõi và thống kê số lượng gửi thành công, tỷ lệ đọc, click email/sms cho từng chiến dịch được gắn mã.

- Hệ thống Marketing Automation: hỗ trợ thiết lập kịch bản tự động chăm sóc khách hàng: khách hàng đăng ký vào form thông tin trên website, khi khách hàng mua hàng và chăm sóc khách hàng chưa mua hàng trong thời gian dài ngày… Đồng thời thiết lập các thông báo tự động nhắc nhở lịch hẹn, công việc cho nhân viên.

5. Quản lý công việc - trao đổi nội bộ

CRM hỗ trợ quản lý và kiểm soát các hoạt động và công việc của nhân viên, biết nhân viên đang làm gì, tiến độ thực hiện ra sao:

- Quản lý công việc theo từng dự án khác nhau cho các phòng ban, bộ phận

- Theo dõi công việc theo các đầu mục công việc cha - con

- Trực tiếp giao việc trên hệ thống: có thông báo tạo mới công việc, nhận việc

- Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện công việc, trao đổi, tag trực tiếp người liên quan tại từng công việc, đánh giá công việc theo sao

- Chat nội bộ bảo mật trên hệ thống.

- KPI thống kê khối lượng công việc và mức độ hoàn thành công việc để đánh giá năng lực của nhân viên.

6. Quản lý KPI

Getfly vượt trội với hệ thống quản lý thống kê KPI với 10 báo cáo thống kê tự động:

▪️ KPI khách hàng

▪️ KPI phòng ban

▪️ KPI nhân viên

▪️ KPI sản phẩm

▪️ KPI chiến dịch

▪️ KPI công việc

▪️ KPI phản hồi

▪️ KPI optin form

▪️ KPI affiliate

▪️ Và KPI telesales

Theo đó, nhà quản lý có thể nắm bắt toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp chính xác đến từng giây.

Đồng thời, để 1 CRM có sức mạnh tốt hơn trong phục vụ quá trình mở rộng hoạt động cũng như quy mô của doanh nghiệp thì cần được mở rộng thêm các phân hệ như:

Module quản lý kho: quản lý xuất - nhập - tồn kho. Chuyển đổi giữa các kho với nhau
Module quản lý tích hợp tổng đài điện thoại: thống kê và lưu trữ cuộc gọi đến đi, theo dõi thông tin khách hàng tại cuộc gọi, phân quyền gọi điện cho nhân viên.
Module quản lý fanpage: tích hợp fanpage với CRM: quản lý bình luận, inbox các page đẩy về hệ thống, kết nối dữ liệu thông tin khách hàng với CRM.
Module nhân sự: chấm công, tính thuế, bảo hiểm, hợp đồng nhân sự, thang bảng lương, tiền thưởng.
Module chấm công GPS hoặc IP tĩnh
Module tài chính - kế toán: quản lý thu - chi nội bộ, công nợ, quản lý quỹ và ngân sách của doanh nghiệp
Module bảo hành: Quản lý tiếp nhận và xử lý bảo hành, chủ động thông báo lịch bảo hành cho khách hàng.
Module lịch đi tuyến: quản lý lịch đi tuyến của nhân viên, check-in vị trí khách hàng, chủ động sắp xếp lịch, thống kê báo cáo: số check – in, số chăm sóc, số điểm check-in ra đơn hàng, số điểm check-in không ra đơn hàng, hàng tồn trên tuyến chăm sóc
Module quản lý điểm thưởng: thiết lập điểm thưởng cho khách hàng, automation tự động tặng điểm khi có sự kiện liên quan trên số tiền giao dịch, số đơn hàng… hay đổi nhóm khách hàng khi điểm tích lũy thay đổi
Module bảo mật dữ liệu: Phân cấp bảo mật dữ liệu khách hàng theo từng tầng để quản lý. Tùy chỉnh cho phép/hoặc không cho phép được xem dữ liệu nhạy cảm (thông tin liên lạc của khách hàng: email, số điện thoại…)

Là một sản phẩm thuần Việt, được 3000+ doanh nghiệp thuộc 200+ ngành nghề tin tưởng lựa chọn, Giải pháp phần mềm Getfly CRM là lựa chọn hàng đầu cho doanh nghiệp: